Con el fin de refinanciar pasivos existentes, fortalecer su estructura financiera y realizar coberturas de divisas, Nemak realizó una colocación de certificados bursátiles de largo plazo, por un monto total de 7 mil 400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compañía, dedicada al desarrollo y manufactura de componentes multimateriales para la industria automotriz, realizó dos emisiones: “NEMAK 26”, a tasa fija por 3 mil 50 millones de pesos, con un plazo de siete años, y “NEMAK 26-2”, a tasa variable por 4 mil 350 millones de pesos, con vencimiento de cuatro años.

Con un portafolio orientado a soluciones para movilidad eléctrica, estructura, chasis y tren motriz, Nemak logró una colocación que registró una demanda equivalente a 2.83 veces el monto objetivo, “resultado que refleja el sólido interés de la comunidad inversionista y la confianza en el perfil financiero y la estrategia de largo plazo de la compañía”, aseguró la BMV en un comunicado.

“Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes, fortaleciendo la estructura financiera de Nemak y alineando su exposición cambiaria con la distribución geográfica de sus flujos operativos a través de coberturas de divisas”, añadió Nemak.

Con la intermediación de la Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, las emisiones recibieron las calificaciones “AA (mex)” por Fitch Ratings y “HR AA+” por HR Ratings, lo cual significa que Nemak cuenta con una muy alta calidad crediticia a nivel nacional y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones financieras.